921 елда Багдадтан Болгар җиренә илчелек җибәрелә. Ул үз күзәтүләрен юл буйлап тасвирлап бара. Сәнгати уен эпизодларында 921-922 еллар чынбарлыгын реконструкцияләү омтылышы ясала, андагы геройлар – ул Ибн Фадлан, Болгар хакиме Алмуш һәм аларның тарафдарлары. Нәкъ менә 922 елда илчелек килү белән Идел Болгарстанының ислам динен рәсми рәвештә кабул ителүе белән бәйле. Фильмның документаль блокларында белгечләр Россия мөселманнарының үзенчәлеген формалаштыру турында сөйли. Фильм Ибн Фадланның "Сәяхәтнамә"ләре нигезендә төшерелгән.